Les bons de travail servent de registre pour le travail planifié ou réalisé, détaillant les tâches effectuées, les matériaux utilisés, les heures de travail des employés et les coûts
Numéro : Identifiant unique du bon de travail, il automatiquement généré et en lecture seule.
Projet : Choisissez le projet associé au bon de travail
Nom d'affichage du projet (optionnel) : Saisissez un nom d'affichage personnalisé pour le projet. Si votre nom de projet dans Civalgo est différent de celui que vous voulez partager avec votre client, vous pouvez modifier le champs ici.
Nom du client : Sélectionnez le client associé, il est automatiquement sélectionné par défaut lorsque vous choisissez le projet.
Adresse du client : L'adresse complète du client, elle est automatiquement sélectionné par défaut lorsque vous choisissez le client.
Courriel de contact : Saisissez l'adresse courriel du contact
Numéro de contact (optionnel) : Saisissez le numéro de téléphone du contact
Description (optionnel) : Ajoutez une description détaillée du bon de travail
Ajout des articles au bon de travail :
Cliquez sur “+ Ajouter” pour ajouter un nouvel article
Remplissez les champs :
Tâche : Sélectionnez la tâche associée à l’article
Description : Remplissez les détails de l’article
Quantité : Remplissez la quantité planifiée ou réalisée
Unité : Sélectionnez l'unité de mesure appropriée
Prix unitaire : Remplissez le coût unitaire de l’article
Le total se calcule automatiquement en fonction des quantités et des prix unitaires.
Cliquez sur “Confirmer” pour créer le bon de travail.
Créer un bon de travail à partir d’un rapport journalier
Naviguez vers la page “Rapports journaliers”
Sélectionnez un rapport journalier
Cliquez sur l'onglet “Partage”, puis sur le sous-onglet “Bons de travail” pour afficher la liste des bons de travail.
Cliquez sur le bouton “+ Nouveau bon de travail” situé en haut à droite de la page.
Remplissez les champs du formulaire. Les champs fonctionnent de la même manière que lorsque vous créer un bon de travail à l’extérieur du rapport journalier à l’exception du projet.
Projet : Sélectionnez le projet créer des articles automatiquement basé sur le contenu de votre rapport journalier. Si vous avez des employés, équipement ou matériaux dans ce rapport qui sont associées à des tâches du projet sélectionné, des articles seront créer avec les tâches, description, quantité, unité et taux pré-remplis pour vous. Vous pouvez par après modifié tout ce que vous voulez si les coûts que vous voulez afficher au client sont différents de vos coûts interne.
Une fois les informations vérifiées, cliquez sur “Confirmer” pour créer le bon de travail.
Demander une signature de votre bon de travail
Après la création d’un bon de travail, cliquez sur le menu “…” (trois points) situé à la fin de la ligne dans la liste de bons de travail.
Sélectionnez “Demander une signature” dans le menu déroulant.
Demander une signature manuscrite
Dans la fenêtre “Demander une signature”, assurez-vous que l'onglet “Manuscrite” est sélectionné.
Remplissez les champs suivants :
Signataire : Entrez le nom de la personne qui signera le document.
Signature : Utilisez la zone de dessin pour capturer la signature manuscrite.
(Optionnel) Cochez la case “Envoyer une copie” pour transmettre une copie du bon de travail signé par courriel.
Saisissez l'adresse courriel dans le champ “Courriel” prévu à cet effet.
Cliquez sur “Confirmer” pour enregistrer la signature.
Demander une signature numérique par courriel
Passez à l'onglet “Courriel” dans la fenêtre “Demander une signature”.
Cliquez sur le “Ajouter un invité” pour ajouter un employé présent dans votre plateforme Civalgo et sélectionnez un signataire dans la liste déroulante
Si vous désirez partager le bon de travail avec quelqu’un qui n’est pas employé dans votre plateforme Civalgo, vous pouvez utiliser le bouton à sa droite, cliquer sur “Ajouter un invité externe” pour ajouter une personne externe.
Cliquez sur “Confirmer” pour envoyer la demande de signature par courriel.
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