Créez, importez et gérez vos organisations : clients, fournisseurs et sous-traitants
Prérequis
Aucun
Créer une organisation
Naviguez vers la page “Organisations”
Cliquez sur le bouton “Nouvelle organisation” pour débuter la création
Entrez les champs demandés
Nom : Sera visible lorsque vous devrez choisir cette organisation dans une liste
Type (Optionnel) : Permet de classer les organisations dans la liste
Emplacement (Optionnel) : Permet de visualiser l’organisation sur la carte
Note (Optionnel) : Informations supplémentaires sur l’organisation
Cliquez sur le bouton “Confirmer” et votre organisation sera créée.
Importer des organisations
Naviguez vers la page “Organisations”
Cliquez sur le bouton d’options en haut à droite et “Importation CSV”
Cliquez sur “Chargez le fichier” ou entrez vos informations manuellement
Si vous chargez un fichier, il doit être de type CSV. Vous devrez ensuite associer les colonnes de votre fichier avec les colonnes d’une organisation.
Si vous utilisez la fonction manuelle, il vous suffit de copier-coller l’information préalablement remplie à partir d’un Excel dont les colonnes sont ordonnées tel que le démontre la page d’importation.
Révisez les erreurs indiquées par notre outil si nécessaire
Cliquez sur le bouton “Importation” et vos organisations sont créées