Cree, importe y gestione sus organizaciones: clientes, proveedores y subcontratistas.
Requisitos previos
No
Crear una organización
Vaya a la página "Organizaciones
Haga clic en el botón "Nueva organización" para iniciar el proceso de creación.
Introduzca los campos obligatorios
Nombre: será visible cuando seleccione esta organización de una lista
Tipo (Opcional) : Se utiliza para clasificar las organizaciones en la lista
Localización (opcional) : Permite ver la organización en el mapa.
Nota (opcional): Información adicional sobre la organización
Haga clic en el botón "Confirmar" y se creará su organización.
Organizaciones importadoras
Vaya a la página "Organizaciones
Haga clic en el botón de opciones de la parte superior derecha e "Importar CSV".
Haga clic en "Cargar archivo" o introduzca sus datos manualmente
Si carga un archivo, debe ser de tipo CSV. A continuación, deberá asociar las columnas de su archivo con las columnas de una organización.
Si utiliza la función manual, todo lo que tiene que hacer es copiar y pegar la información ya rellenada de una hoja de cálculo Excel cuyas columnas estén ordenadas como se muestra en la página de importación.
Revise los errores indicados por nuestra herramienta si es necesario
Haga clic en el botón "Importar" y se crearán sus organizaciones.