Cree proyectos para añadir tareas y realizar un seguimiento de presupuestos, costes, ingresos y beneficios.
Requisitos previos
No
Crear un proyecto
Ir a la pestaña del proyecto
Desde aquí, tiene una vista de "Lista" de todos sus proyectos y su información.
Y si haces clic en los 4 cuadraditos de la parte superior izquierda de la página, obtendrás una vista Kanban basada en los hitos de tus proyectos.
Haga clic en el botón "Nuevo proyecto" arriba a la derecha
Rellene los campos obligatorios:
Código: Dependiendo de su nomenclatura interna, el código será visible junto al nombre de cada proyecto.
Nombre del proyecto : identificará el proyecto. Puede ser la dirección de un proyecto, el nombre de su cliente o un nombre de referencia en función del trabajo que se vaya a realizar.
Jefe de proyecto : Es el jefe de proyecto del expediente. Requiere la creación de un empleado.
Hito: Sirve para clasificar el proyecto según su avance en la vista Kanban.
Cliente
Fecha prevista (Opcional) : Fecha aproximada de inicio y fin de su proyecto
Tipo (Opcional) : Pronto permitirá asociar los costes de los recursos según el tipo de proyecto
Nombre del contrato (Opcional)
Número de contrato (Opcional)
Localización: Le permite ver el proyecto en el mapa y distribuirlo por mensaje de texto a sus empleados.
Haga clic en "Confirmar" y se creará su proyecto.
Importar proyectos
Vaya a la página "Proyectos
Haga clic en el botón de opciones de la parte superior derecha e "Importar CSV".
Haga clic en "Cargar archivo" o introduzca sus datos manualmente
Si carga un archivo, debe ser de tipo CSV. A continuación, deberá asociar las columnas de su archivo con las columnas mostradas.
Si utiliza la función manual, todo lo que tiene que hacer es copiar y pegar la información ya rellenada de una hoja de cálculo Excel cuyas columnas estén ordenadas como se muestra en la página de importación.
Revise los errores indicados por nuestra herramienta si es necesario
Haz clic en el botón "Importar" y se crearán tus proyectos.